O longa se passa em 1963, nas Serras Gaúchas, onde Tony Terranova precisa lidar com a ausência do pa,i que foi embora sem avisar à família e não deu mais notícias ao jovem. Terranova é professor de francês em um colégio da cidade e, além de lidar com os conflitos dos alunos no início da adolescência, começa a viver o desabrochar do amor. Tony é apaixonado por livros e filmes e faz do amor, da poesia e do cinema suas grandes razões de viver. Sua vida é corriqueira até que a verdade sobre o pai começa a aparecer e ele é obrigado a tomar as rédeas de sua vida.
No elenco estão Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer, Bia Arantes, Selton Mello, Ondina Clais Castilho e Vincent Cassel. O longa é dirigido por Selton Mello.
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